午盘报道：十大机构预测明日大势：短线有望保持强势
发表时间：2009-11-06 15:39:10 作者：fhyfgjfgjg@yahoo.cn 热度：1 预测理由:凭感觉
涨
原因及逻辑：1. 三季报，确认业绩复苏；看来年，提供上涨动力。三季报业绩符合申万分析师预期，确认业绩正在复苏，全年双位数增长可以期待：拥有去年同期可比数据的348 家申万重点公司1-9 月整体利润同比下降1.60%，略高于申万分析师之前预测的-1.73%，大幅高于上半年的-12.2%。这进一步增添了我们对于重点公司2009 全年业绩预期增长18.5%的信心。业绩复苏提供估值支撑，展望来年提供上涨动力：上证综指3400 点的水平，对应申万重点公司2009 年PE 为24.39 倍，2010 年PE 为19.19 倍，仍在可以接受的范围内。2. 投资主题I：业绩超预期的行业。三季报超预期的行业，可能蕴含着盈利预测进一步上调的空间。与行业分析师沟通后，我们看好电力、保险、旅游综合、包装印刷、银行、电气设备（智能电网）、汽车行业。3. 投资主题I I：资源价格改革。年底以前，国内电、气、水等资源价格改革有望加速，看好直接和间接受益行业。预计销售电价将上调，火电上网电价在中西部地区将上升、在东部沿海将下降，看好电网类公司和中西部火电公司。水价调整，将令自来水业务和污水处理业务占比较高的公司享受最大的业绩弹性。国内现行天然气价格偏低，长期上涨空间较大，直接利好上游油气公司，中游管输类公司也将受益。随着销售电价的上调，电网企业盈利将显著改善，推动智能电网投资的加速，智能电网设备商将受益。随着中西部火电上网电价的上调、水电火电同价试点预期的升温，中西部水电企业价值有望提升。随着国内天然气价格上调，天然气进口量有望进一步增加，天然气代理商和运输设备制造商将受益；气价上调将增加气头尿素的生产成本，但煤头尿素企业会间接受益。4. 投资主题III：调结构政策。未来两个月将是全球各国低碳经济刺激政策密集发布期，我国也可能密集出台相关扶持政策，智能电网和新能源汽车行业值得关注。我们认为，良好的政策效果以及调整经济结构的政策导向，预示着目前正在实施的鼓励消费的政策将得到延续并可能扩大，由此继续看好汽车、家电和医药行业。
有别于大众的认识：1. 随着年底的临近，市场有望震荡向上。2. 关注间接受益于电、气、水等资源价格改革的行业。3. 目前正在实施的鼓励消费的政策将得到延续并可能扩大。（中兴证券研究所）
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