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    潍柴动力（000338，收盘价35.91元）

　　评级：推荐 评级机构：东北证券

　　东北证券中长期看好与基础建设投资密切相关的重卡行业和工程机械行业的发展前景。

　　公司及子公司的主要业务为：研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。

　　东北证券判断，公司的核心竞争力为发动机的生产与销售，至于其他业务都属产业链的上下延伸而已，因此对公司投资价值的判断应着眼于发动机业务的发展情况。

　　2008年，公司发动机的总销量为295717台，同比增长20.75％，其中重卡用发动机销量197351台，同比增长30.37％，超过重卡子行业19.29个百分点，销量占比为66.74％，市场占有率为36.51％。工程机械用发动机销量为88302台，同比增长3.80％，低于工程机械销量增长8％的增幅，销量占比为29.86％，其他发动机销量为10064台，销量占比为3.40％。

　　天富热电（600509，收盘价10.03元）

　　评级：推荐 评级机构：中投证券

　　公司传统业务主要从事新疆石河子市的基础能源供应，该地区的电、热、燃气基本都有公司提供，据石河子市网站，今年1~4月完成发电量22.8亿千瓦时，较去年同期增长32.5％。作为新疆新兴工业城市的电热提供者，公司传统业务能够保持较高的增长。

　　高科技业务主要有碳化硅（SIC）项目、沥青基医用球状活性炭项目、粉煤灰造纸项目、与深圳立业合作的煤化工业务（大股东有丰富的煤资源），中投证券主要看好公司的碳化硅业务。碳化硅主要应用领域有高频大功率电力电子器件（场效应管等）、光电子器件（GaN/SiC蓝光LED的衬底材料）。

　　碳化硅项目目前拥有33台晶体生长炉，未来目标在300台，苏州的加工基地设备预计今年可完全调试完毕进入生产，下销售已初见成果，预计今年将贡献一定的收入和利润。

　　扬农化工（600486，收盘价33.51元）

　　评级：买入 评级机构：光大证券

　　卫生用和农用菊酯由于中间体以及终端产品产能释放，预计2009年、2010年仍然有15％左右的复合增长率。而新产品草甘膦、麦草畏以及菌剂等不断推出，公司未来3年成长性明确。

　　公司卫生用菊酯受到一定冲击，但由于有新品种推出，卫生用菊酯业务盈利能力有望略微增长。农用菊酯业务由于产能释放，预计2009年、2010年仍然有20％左右的复合增长率。综合来看，公司现有菊酯业务将稳定增长。

　　公司虫剂、除草剂和菌剂的收入比例在3年内可能会达到4：4：2的情形。公司目前在氟啶胺以及其他中间体等品种中已经有取得进展，这些业务增量将带给公司新的增量，使得公司进入新的发展平台。

　　吉电股份（000875，收盘价4.68元）

　　评级：减持 评级机构：中信建投

　　公司拟非公开发行约5.5亿A股，其中拟向中国电力投资集团公司非公开发行2.061亿股以上，发行价格3.76元/股，拟募集资金总额不超过20.68亿元，计划投资于白城电厂2×60万千瓦"上大压小"新建工程项目，长岭腰井子4.95万千瓦风电场工程，长岭三十号4.95万千瓦风电场工程。

　　吉林省2008年新投产机组120万千瓦，2009年约有300万千瓦机组即将投入运行。新增发电出力和电量需求方向相悖，电力供需将面临较为严重的供大于求局面。

　　目前对火力发电厂估值困难，即使未来电价有所调高，如果公司60万千瓦机组较少，赢利能力也不会高，供热机组低于30万千瓦机组，效益也不会理想。

　　安琪酵母（600298，收盘价17.81元）

　　评级：增持（首次） 评级机构：国泰君安

　　安琪酵母是亚洲最大、全球第三的酵母生产企业。其产品广泛应用于烘焙、发酵领域。2001年~2008年，产量年复合增长25.5％，国内市场占有率超过50％，并且在国际市场占有重要的地位。

　　安琪酵母发展路径是：规模扩张、收入增长。2003年~2008年，营业收入年复合增长率达到27％，同时期净利润的年复合增长20.2％。毛利率下降、环保费用飙升、少数股东损益比例上升都影响了净利润表现。

　　酵母市场前景广阔。目前全球酵母的市场容量约250万吨，活性干酵母的市场规模大约150万吨。国内西点、速冻米面行业在2000年以后的快速发展使国内酵母市场每年增长在15％~20％之间，国内酵母市场的中期容量可以达到25万吨，目前规模仅为该数字的一半。

　　东方钽业（000962，收盘价10.11元）

　　评级：谨慎推荐 评级机构：国元证券

　　公司主要从事稀有金属钽铌及铍合金系列产品的研发、生产和销售，产品主要用于电子、航空、航天和原子能等高科技领域，主导产品钽粉、钽丝分别占世界市场份额20％和50％左右，公司现有钽金属制品、铌金属制品、铍合金制品三大类型，35个系列188个品种的产品广泛应用于电子、核能、航天、航空等高新技术领域。

　　公司经营稳健，近几年主营收入连续增长，从2004年的5.82亿元增至2008年的10.45亿元。公司这几年的销量从2006年开始稳步增长，收入的增长主要来自销量的增长。

　　公司3000吨钛及钛合金熔炼加工项目将于2009年底建成投产，预计2010年公司钛加工材的产量为2000吨。中国有色集团成为公司控制人，为公司介入上钽矿资源的开发带来想像空间。

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